9月（yuè）19日（rì）傍（bàng）晚，英皇体育和容百科技（jì）（688005.SH）披露非公开发行A股股票发行（háng）情况报告书（shū），宣（xuān）布此次（cì）定（dìng）增最（zuì）终以42.11元/股（gǔ）（为竞价前一日（rì）收盘价的92.48%）发行（háng）价格（gé）向13家特定机构发行（háng）股票31,681,102股，募集资（zī）金总额达13.34亿（yì）元。

值得一提的是，公司本（běn）次定增获得市场化资（zī）金认（rèn）购订单规模达21.34亿元，实（shí）现近（jìn）160%的超（chāo）额（é）认购，认（rèn）购对象均为（wéi）市场（chǎng）化投资（zī）人。本次定（dìng）增的成功发行（háng），将进一步（bù）增强公司资本实（shí）力，助力公司深化产业布局。

认购倍数超（chāo）预期（qī） 资（zī）本市场又一标杆项目

英皇体育和容百（bǎi）科技（jì）本次定增（zēng）项（xiàng）目获得（dé）踊（yǒng）跃认（rèn）购，最（zuì）终合（hé）计13家投资机构成功（gōng）获配。本（běn）次，既有兴证全球、创金合信、诺德等公募（mù）基金，香港上海汇（huì）丰银行有（yǒu）限公司、摩根（gēn）士丹利国际（jì）股份有限公司、国泰君安资产管理(亚洲)有（yǒu）限公司（sī）等外资机构（合格境外机构投资者（zhě）暨QFII），保险机构投资者中国人寿资（zī）产管理有限公司，同时还有丽水市（shì）富（fù）处股权投资合伙企业（yè）(有限合伙)、浙江深（shēn）改产业（yè）发（fā）展合伙企业(有限（xiàn）合伙)等（děng）地方（fāng）国资背景机构，中信证券、国泰君安证券、信达证（zhèng）券、国泰君安（ān）资（zī）管等券商、资管及资管（guǎn）产品等投资人。这些优质机构的成功获配（pèi），极大（dà）地丰（fēng）富（fù）了公司的（de）股（gǔ）东结构（gòu）。

在本次（cì）定增（zēng）中，市场（chǎng）化投资者认购倍数约（yuē）为1.6倍。根据竞价（jià）结果（guǒ），本次发行最终定（dìng）价（jià）为42.11元/股，共发行31,681,102股，募集资金13.34亿元。本（běn）次发行价格为竞价前一日收盘价的92.48%，此次定增投资人（rén）以接近市场价格认购公司（sī）定增，代表市（shì）场对公（gōng）司战略（luè）发展的高（gāo）度认可（kě）及（jí）坚定信（xìn）心。

今年以（yǐ）来，二级市场震荡（dàng）下行（háng）整体估（gū）值低迷，资本市场（chǎng）对（duì）行业存在诸多不确定性（xìng）疑（yí）惑导致市场资金（jīn）面趋紧。在此严（yán）峻背景下，本（běn）次定增（zēng）的圆满（mǎn）落地，更加彰显（xiǎn）了公司作（zuò）为（wéi）新能源领（lǐng）域全市场覆盖的（de）正极材料龙头企业上市公司在资本（běn）市场的又一标杆项目。

市场抢筹（chóu） 公司（sī）价值备受资本市场青睐（lài）

定增募集资金将助力公（gōng）司全球化战略拓展，进（jìn）一步（bù）实现（xiàn）全球化布局，同时也有利于公司进一步增（zēng）强资本实力、优化资本结构，确保稳健经营和（hé）持续健康发展。

本次定增的成（chéng）功发行，也显示（shì）出市场投资者（zhě）对公司新一体化战略（luè）以及锂电正极材料扩产（chǎn）项目（mù）的坚（jiān）定信（xìn）心。公（gōng）司作为（wéi）全市场覆盖（gài）的（de）正极材料龙（lóng）头企业，业绩亮点、未来潜力（lì）及投资价值正不断（duàn）得（dé）到资本（běn）市场（chǎng）认可，也为（wéi）公司技术升级改（gǎi）造和海外项目扩建提供了（le）坚（jiān）实的资金保障。

英皇体育和容百科技作为全（quán）市场覆（fù）盖的（de）正极（jí）材（cái）料龙头企业（yè），一直以来凭（píng）借不（bú）断的科技创新投入，积极展（zhǎn）开新一体化战略（luè）与（yǔ）产业链上下游（yóu）合作，为公司的（de）快速发展奠（diàn）定了坚实的（de）基础。不仅如此，公（gōng）司还通（tōng）过（guò）对产品品质的持续优化，不断满足市场需（xū）求（qiú），稳步提升产品的（de）市（shì）场占有率，稳居（jū）行业龙头。据鑫椤（luó）资讯统计，2022年公司高镍（niè）三元正极材料国内市占率为 33%，连续三年行（háng）业第一，连续两年保（bǎo）持全球市占率第（dì）一，领先优势（shì）不断扩大（dà），正（zhèng）朝（cháo）着建立具有一流创新能力以及高度商业文明的新能源产业集群的伟大愿景目标不断（duàn）前行。

今年以来，包括东吴证券、招商证券、中信证券、中金（jīn）公司、长江证券等在内（nèi）的主流券商发布多份英皇体育和容百科技（jì）深度研报和点评研报，对公（gōng）司坚定战略聚焦、不断延（yán）伸上（shàng）下游产业链、业绩稳步增长等表现给予高度评价，并（bìng）基于“新一体化布局完善”“成长性和业绩增量可期”“未来发展空间广阔”等理由（yóu）给出买入和增持评级。

未来，英皇体育和容百（bǎi）科技将继续（xù）以科技创新为驱动力，加大产（chǎn）业链上下（xià）游合作，推进中国正极产业环节的产能全球化（huà）进程（chéng），促进新能源（yuán）产业的（de）发展，为（wéi）经（jīng）济的可持续发展作出（chū）更大的贡献。